מיזוג בתי ההשקעות פרפקט ואלטשולר שחם מאפשר לכם להנות מניהול ההשקעות של בית השקעות עם מוניטין ידוע ומוכח של הצלחות לאורך זמן, מחוסן פיננסי ויציבות בימים של אי וודאות וממגוון רחב של אפשרויות השקעה המאפשר גמישות מירבית בבניית התמהיל הפיננסי שלכם.
יתרה מכך, באלטשולר שחם תמשיכו ליהנות מכל היתרונות שהתרגלתם אליהם כעמיתי פרפקט. תוכלו להמשיך ולקיים את הקשר האישי עם המשווק הפנסיוני שלכם ואנו נמשיך להעניק לכם את השירות והזמינות לו הורגלתם.

אלטשולר שחם צברה ניסיון רב בתחום ניהול קרנות הנאמנות והוכיחה מצוינות לאורך זמן, באמצעות מעבר נכון בין אפיקי ההשקעה השונים תוך שימוש בגישה מקצועית, זהירה ואחראית עם מידה נכונה של העזה ואיתור הזדמנויות.
אנו מאמינים כי היכולת להתחדש ולהתאים את הרכב ההשקעות והמוצרים למצבי שוק משתנים מבטיחה לאורך זמן את התשואות הגבוהות ביותר.

אנו מציעים לציבור השכירים, העצמאיים והמעסיקים מגוון רחב של מוצרים פנסיוניים. החברה קופות גמל: קופות גמל לתגמולים ו/או פיצויים לשכירים ותגמולים לעצמאיים, קרנות השתלמות, וקופות מרכזיות לפיצויים. הקופות מציעות מסלולים ייחודיים – מניות, אג"ח, חו"ל ושקלי, דבר המאפשר התאמה מרבית להעדפות הלקוח וגיוון תיק החסכון.

כדי להרכיב עבורכם את תיק ההשקעות המתאים לכם ביותר, נקיים פגישה אישית עם מנהלי תיקי ההשקעות המומחים של אלטשולר שחם בית השקעות.
בפגישה זו מתגבשת יחד עם הלקוח מדיניות ההשקעה הרצויה בתיק ההשקעות. כל זאת לאחר בחינת הצרכים, המטרות ואופי ההשקעה של הלקוח.