אנחנו משקיעים מאמצים אדירים ברכישת לקוח חדש – החל בנסיונות לתיאום פגישה, דרך שיחת המכירה והצעת המכר, ביצוע מעקב ובמידת הצורך פגישות נוספות עד הסגירה המיוחלת.
אולם אחרי שהלקוח קיבל את ההחלטה והפך להיות מ"לקוח פוטנציאלי" ל"לקוח קיים" – בנקודה זו רבים נוטים לשכוח שזוהי בעצם רק נקודת ההתחלה.
בעולם השיווק המודרני, ובתחום כמו יעוץ השקעות בפרט, שימור הלקוחות הוא שם המשחק. כולנו יודעים שלהשיג לקוח חדש עולה פי כמה וכמה מלשמר לקוח קיים, אבל האדרנלין שמעורב בהשגת לקוח חדש מסיט אותנו שוב ושוב מעבודת השימור אל הריגוש שבהשגת עוד לקוחות חדשים.  ריכזנו עבורכם כמה רעיונות שיכולים לעזור בשימור הלקוח:

v       להכיר את הלקוח – בתור יועצי השקעות, עליכם ללמוד היטב את הלקוח, כדי לגלות למה הוא מצפה מכם: אופי, צרכים, רצונות וכו'. באופן הזה תוכלו לבנות עם כל לקוח מערכת יחסים המושתתת על אישיותו הייחודית, וכך תבטיחו קשר ארוך שנים.

v       לדבר בגובה העינים – אף אחד לא אוהב להרגיש שהוא לא מבין, ויתרה מזאת - שמתנשאים עליו. יועץ השקעות מקצועי יבחר בטון ובשפה שיבטיחו נוחות והבנה מצד הלקוח.

v       להעמיק את הקשר – עודדו את הלקוח ליצור קשר באמצעי התקשורת שמתאים לו. מיילים, שיחות טלפון תקופתיות, SMS ועוד. בחנו איזו דרך התקשרות מועדפת על הלקוח. יש לקוחות שישמחו לעדכון יומי על תוצאות המסחר, ויש אלה שיסתפקו באיחולים טלפוניים ביום ההולדת שלהם. נסו להרגיש מה התכיפות ה'בריאה' לכל לקוח.

v       להפגין שירותיות – תנו ללקוח את התחושה שהוא יכול לפנות אליכם בכל עניין, ובכל פעם מחדש לקבל את תשומת ליבכם המלאה ועצה טובה.

v       לחגוג את ההצלחות – אם יש תשואות בולטות שלח יותר מהסטייטמנט הנדרש – נסח את המסמך כך שיהיה קל ללקוח להתפאר בתוצאות מול חבריו ביום שישי בערב.

v       לא להתעלם מבעיות – דווקא כשהמצב קשה או טעון, עדיף ששיחת ההסבר והפרשנות תבוא ממך, יועץ ההשקעות, מאשר מגורמים אחרים.

v      לשתף במידע   – הציעו ללקוח לשלוח לו חומר מקצועי, עדכונים וסקירות שונות.