ניהול תיקים ושיווק השקעות

בעקבות ועדת בכר, נקבע כי ייעוץ השקעות הניתן על ידי בתי השקעות יקרא מעתה "שיווק השקעות". ההבדל המרכזי בין שיווק השקעות לבין יעוץ השקעות, נובע מהעובדה שמשווק השקעות עשוי להמליץ על ניירות ערך להם יש לגוף בו הוא עובד זיקה, למשל: קרנות נאמנות המצויים בניהולו.
בעקבות ועדת בכר, ייעוץ השקעות ניתן על ידי הבנקים בלבד ועל ידי יועצי השקעות הפועלים באופן עצמאי, ובתי ההשקעות עוסקים בשיווק השקעות, ובניהול תיקי השקעות כמנהלי תיקים. אלטשולר שחם בע"מ הינה  חברה לניהול תיקי השקעות, המעסיקה, בין היתר, מנהלי תיקים ומשווקי השקעות המוסמכים להתאים את אופי תיק ההשקעות בו מעוניין הלקוח לצרכיו. תיק ההשקעות נבנה על ידי מנהל תיקים מוסמך.
ניהול השקעות נכון, מאפשר ללקוח להבין כיצד מורכב תיק ההשקעות שלו ואת רמת הסיכון המגולמת בתיק. לכל לקוח שלנו קיימת האפשרות לבחור בין מספר מסלולי השקעה מוגדרים מראש. התאמת מדיניות ההשקעה בתיק ללקוח מבוצעת כאמור, לאחר שיחה מקיפה שמקיים משווק השקעות / מנהל תיקים מטעם החברה עם הלקוח, לצורך בירור צרכיו, ובהתאם בוחר בשיתוף עם הלקוח את מסלול ההשקעה המועדף עליו, על פי אופיו, אורח חייו, העדפותיו ורמת החשיפה בה הוא מעוניין לאפיקי ההשקעה השונים. המטרה שלנו: תיקי השקעות המנוהלים על ידי מנהלי השקעות מוסמכים בצורה מקצועית ומושכלת תוך כדי שאיפה לביצועים הטובים ביותר.
בבית השקעות אלטשולר שחם ניתן לנהל תיק השקעות המכיל קרנות נאמנות בלבד, או לחילופין לכלול בתיק ההשקעות השקעה ישירה בני"ע, וכן השקעה בקרנות הנאמנות המנוהלות בידי קבוצת אלטשולר שחם. בבית ההשקעות אלטשולר שחם קיים מגוון רחב של קרנות נאמנות עם מדיניות ההשקעה קבועה מראש, שעשויה להשתנות מעת לעת.

מוצרים פנסיוניים

חברת אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ, אשר נמנית על קבוצת אלטשולר שחם, מציעה לציבור השכירים, העצמאים והמעסיקים, מגוון רחב של מוצרים פנסיוניים, ביניהם קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות במגוון אפיקי השקעה, המאפשרים התאמה מרבית ללקוח וגיוון תיק החיסכון לטווח ארוך / בינוני.