ההצטרפות לקופות הגמל של אלטשולר שחם פשוטה ויכולה להתבצע בכל אחת מהדרכים הבאות:
באמצעות הדואר : בחרו בטופס הרצוי לכם מתוך הטפסים המצויים בעמוד זה, מלאו את כל פרטיכם האישיים וחתמו במקומות הרלוונטים. אנא הקפידו למלא את פרטיכם המלאים כולל פרטי מוטבים ופרטי קופה / קרן נעברת במידה ויש. לאחר שמילאתם את הטפסים כראוי צרפו אליהם צילום של שתי תעודות מזהות (תעודת זהות - חובה ותעודה נוספת: רשיון נהיגה או דרכון ישראלי) ושלחו לכתובתנו המופיעה באתר בצירוף צילום תדפיס של הקופה / הקרן הנעברת. נציגינו יצרו איתכם קשר בהמשך.
באמצעות הטלפון: פנו לנציגינו בטלפון: 5054*.
באמצעות סניף הבנק: גשו לסניף בנק פועלים / לאומי / הבינלאומי / מזרחי טפחות הקרוב לביתכם ובקשו מפקיד הבנק להצטרף לאלטשולר שחם. בעת פניתכם, עליכם להצטייד בתעודת זהות ותדפיס של הקופה / הקרן הנעברת.

הטפסים בפורמט PDF הדורש תוכנת Acrobat: לחצו כאן להורדה חינם 

 

טפסי הצטרפות והעברה
טפסי הצטרפות  - להורדה
טפסי הצטרפות יש למלא במקרה של פתיחת קופה חדשה ובמקרה של העברת קופה קיימת.
טפסי העברה - להורדה
טפסי העברה יש למלא במקרה של העברת כספי הצבירה מקופה אחרת.

* עבור עמית שכיר בעל קופת גמל קיימת - יש למלא את טפסי ההצטרפות והעברה, להחתים את המעסיק על טופס הצטרפות עובדים לקופה ולצרף צילום תעודת זהות.
* עבור עמית עצמאי - יש למלא את טפסי ההצטרפות והעברה ולצרף צילום תעודת זהות.

טופס הצטרפות חבר קיבוץ / מושב שיתופי - להורדה
טופס הצטרפות קופה מרכזית לפיצויים - להורדה
טופס הצטרפות והעברה של קופה מרכזית לפיצויים המיועד למעסיקים בלבד.
טופס כתב מינוי מוטבים (לשינוי המוטבים בקופה) - להורדה
טופס הודעת עמית על ביטול בקשת העברה - להורדה

הוראת קבע
טופס הוראת קבע - להורדה
טופס המיועד לעמית עצמאי או למעסיק להחתמת הבנק.
הטופס כולל את כל קופות הגמל שלנו.

העברה בין מסלולים
בקשה להעברת כספים בין מסלולים - להורדה
הטופס מיועד עבור לקוחות קיימים המעוניינים לשנות את מסלול השקעתם.

טפסי משיכה
טופס משיכת תגמולים למעמד עצמאי - להורדה
טופס משיכת תגמולים למעמד שכיר - להורדה
טופס משיכת כספים מקרן השתלמות - להורדה
טופס בקשה לתשלום פיצויי פיטורין - להורדה
טופס משיכת כספי נפטר מקופת גמל / קרן השתלמות - להורדה
טופס הצהרה על זכאות לפטור מניכוי מס במקור בגין ריבית ורווחים - להורדה

יפויי כוח
טופס יפוי כוח לביצוע פעולות בקופות גמל - להורדה
טופס יפוי כוח למתן מידע בקופות גמל - להורדה

* על פי הוראות אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר ובהתאם לנוהלי החברה, עמיתים המבקשים למשוך כספים בסכום העולה על 50,000 ₪ 
נדרשים לפנות אל משרדי החברה.