אלטשולר שחם בית השקעות

לקביעת פגישה

שם מלא:
טלפון:
-
נושא הפנייה:
 
פרטי הקופה
  • אופי מדיניות השקעה: החברה תשקיע לפחות 50% מנכסי המסלול במניות.*
  • מספר קופה: 855
  • קוד קופה: 513173393-00000000000437-0855-000
  • הקופה מתופעלת בבנק: מזרחי
  • מועד תחילת פעילות: הקופה נרכשה ביוני 2007
  • דמי ניהול: 1.33%**
  • מדיניות השקעה של הקופה
מידע ונתונים | נכון ליום 29.12.2011
אפיקי השקעה
*** חשיפה אפקטיבית למניות 89.60% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 65.19%

אפיקי השקעה
טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 29/12/2011:
התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה
תשואה
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש דצמבר
10.45%-
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים (01.11-12.11)
10.44%-
תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות (01.09-12.11)
14.53%
תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים אחרונות (01.2007-12.2011)
3.24%-
סטיית תקן
5.43
 
יתרת נכסים

19,532
(באלפי ש"ח)
מידע נוסף על הקופה

* החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. החברה תשקיע את יתרת נכסי הקופה כפי שייקבע מעת לעת.
** שיעור דמי הניהול הממוצעים שנגבו מכלל העמיתים בקופה בשנת 2010.
*** חשיפה אפקטיבית למניות - כוללת ההשקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.