אלטשולר שחם בית השקעות

לקביעת פגישה

שם מלא:
טלפון:
-
נושא הפנייה:
 
פרטי הקופה
  • אופי מדיניות השקעה: עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות ולפחות 50% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח.*
  • מספר קופה: 1289
  • קוד קופה: 513173393-00000000001093-1289-000
  • הקופה מתופעלת בבנק: לאומי
  • מועד תחילת פעילות: 02-2008
  • דמי ניהול: 1.36%**
  • מדיניות השקעה של הקופה
מידע ונתונים | נכון ליום 29.12.2011
אפיקי השקעה
*** חשיפה אפקטיבית למניות 5.46% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 3.37%

אפיקי השקעה
טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 29/12/2011:
התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה
תשואה
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש דצמבר
4.54%
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים (01.11-12.11)
4.55%
תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות (01.09-12.11)
9.67%
 
יתרת נכסים

621,929
(באלפי ש"ח)
מידע נוסף על הקופה

* החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. החברה תשקיע את יתרת נכסי הקופה כפי שייקבע מעת לעת. מדיניות ההשקעה הינה החל מיום 1.10.2011.
** שיעור דמי הניהול הממוצעים שנגבו מכלל העמיתים בקופה בשנת 2010.
*** חשיפה אפקטיבית למניות - כוללת ההשקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.