אם צברתם סכום כסף פנוי ואתם מעוניינים להשקיע אותו על מנת להפיק ממנו את המקסימום, ניהול תיקי השקעות הוא הפתרון המומלץ עבורכם*.
חשוב לדעת, כי הכסף עצמו נשאר בחשבון הבנק שלכם, כאשר הניהול המעשי של התיק נעשה באמצעות מתן הרשאה לבית ההשקעות למתן הוראות ביצוע בתיק.
הלקוח יכול בכל רגע נתון לצפות בכל הפעילות הנעשית בתיק ההשקעות שלו באמצעות אתר האינטרנט של אלטשולר שחם ובמקביל, מקבל דיווח תקופתי על פעילות זו.
כדי להרכיב עבורכם את תיק ההשקעות המתאים לכם ביותר, נקיים פגישה אישית עם מנהלי תיקי ההשקעות המומחים של אלטשולר שחם בית השקעות.
בפגישה זו מתגבשת יחד עם הלקוח מדיניות ההשקעה הרצויה בתיק ההשקעות. כל זאת לאחר בחינת הצרכים, המטרות ואופי ההשקעה של הלקוח.
בשלב הראשון יותאם לכם מסלול ניהול תיקים בהתאם לתמהיל ההשקעה שתבחרו. מעתה ואילך תוכלו להתעדכן במצב התיק שלכם בכל שלב, ואף לבחור לשנות את תמהיל ההשקעה.
תיקי ההשקעות של אלטשולר שחם מנוהלים, בין היתר, באופן אישי על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם, מהבולטים והמוערכים שבין מנהלי ההשקעות בשוק ההון הישראלי.
עוד בנושא ניהול תיקים:
מדיניות השקעה
כיצד לבחור מנהל תיק השקעות
שאלות ותשובות בנושא ניהול השקעות
צרו קשר עם בית השקעות אלטשולר שחם