חשבון מנוהל הוא חשבון רגיל של לקוח המתנהל בבנק או אצל חבר בורסה, כאשר הלקוח העניק למנהל תיק השקעות ייפוי כח לניהול השקעות בחשבון זה.

ניתן לנהל חשבון מנוהל לקטין – בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962.
לפרטים נוספים, המשתנים ממקרה למקרה, ניתן ליצור קשר עם בית ההשקעות אלטשולר שחם בע"מ.

פתיחת תיק השקעות היא תהליך קצר וממוקד, שמטרתו לאפשר למנהלי תיק השקעות להכיר היטב את נתוניו האישיים של הלקוח, צרכיו, בחינת יחסו לסיכון, התאמת מדיניות תיק ההשקעות וסיכום תנאי ההתקשרות.

·         לאחר קבלת פנייתך באמצעות האתר או בטלפון 5054* , תתואם פגישת היכרות עם משווק השקעות משרדי אלטשולר שחם, בבית הלקוח או במשרדו.  

·         בפגישה יבחנו הצרכים והנתונים, תסוכם מדיניות ההשקעות ויסוכמו התנאים לפיהם ינוהל תיק ההשקעות.

·         במהלך הפגישה ימולא טופס הצטרפות כלקוח וייחתם הסכם ניהול תיק השקעות.

·         ייחתם ייפוי כח למנהל תיקים, כמקובל בבנק או אצל חבר הבורסה בו מתנהל חשבון הלקוח.

מידע על תיק ההשקעות ניתן לקבל באחת מהדרכים הבאות:

·         בסניף הבנק בו מתנהל החשבון.

·         באתר האינטרנט של בית השקעות אלטשולר שחם.

·         בדיווחים התקופתיים הנשלחים ללקוח בדואר, מטעם הבנק ומטעם אלטשולר שחם.

·         באתר האינטרנט של הבנק, במידה שהוא מספק שירות זה.

·         בכל שאלה נוספת ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות באטלשולר שחם, בטלפון 5054*.