פילוסופיית ההשקעה והייחודיות שלנו

אלטשולר שחם מנהלת תיקי השקעות עבור אלפי לקוחות, הכוללים גופים מוסדיים, חברות פרטיות וציבוריות ומשקיעים פרטיים רבים. כדי לענות על הדרישות הספציפיות של כל לקוח, מאפשרת החברה בחירה בין מגוון רחב של מסלולי השקעה בהתאם לצרכיו של הלקוח ומדיניות ההשקעה המתאימה לו ביותר.

על מנת להשקיע באחריות ולהניב ללקוחותינו את התשואות הטובות ביותר שביכולתנו*, אנו פועלים באסטרטגיית השקעות ייחודית בנוף הישראלי, אשר מתבססת על מספר עקרונות מרכזיים:

v       הסתכלות ארוכת טווח - אנחנו מתרכזים באיתור הזדמנויות השקעה אטרקטיביות והחזקה רציפה עד למיצוי הפוטנציאל שלהן תוך התעלמות מתנודתיות מחירים קצרת טווח. המשמעות היא מיעוט יחסי של פעולות מסחר, עמלות נמוכות יותר באופן יחסי ויתרונות מיסוי לתיק שלכם.

v       שמירה על צוות מנהלי השקעות קבוע - אלטשולר שחם שומרת על צוות מנהלי השקעות קבוע מזה שנים רבות. הון אנושי קבוע ואיכותי שכזה, הפועל תחת ניהולם האקטיבי של גילעד אלטשולר וקלמן שחם, מסייע לנו לשמר ולשפר את יתרונות ההשקעה הייחודיים שלנו.

v      הקצאת חלק נכבד מהנכסים לשווקים בחו"ל - באלטשולר שחם איננו מרכזים את נכסינו רק בניירות ערך ישראלים, אלא מקצים חלק משמעותי מהשקעותינו גם לשווקים בחו"ל. אסטרטגיה כזו מקטינה את הסיכון והתלות בתנודתיות של המשק הישראלי, ומרחיבה את מגוון אפשרויות ההשקעה העומדות בפנינו.

v       התמקדות בחברות יציבות ותזרימיות, בעלות סחירות גבוהה - אנו מתמקדים בחברות המציגות איתנות פיננסית, נשענות על תזרים מזומנים חזק ויציב לאורך השנים, שניירות הערך שלהן בעלי סחירות גבוהה. פרמטרים אלו מקטינים את הסיכון הטמון בהשקעות בחברות כאמור, ומגדילים את מידת הנזילות של התיק.

תחומי המומחיות שלנו

אג"ח: מנהלי ההשקעות שלנו, ובראשם גילעד אלטשולר, פיתחו מומחיות ייחודית להשקעה באפיק האג"ח. לאורך השנים, הוכיחה אלטשולר שחם יכולת טובה לקריאת המגמות בשוק האג"ח, ובחירה נכונה של הרכב וסוג החלק האג"חי לתיקי ההשקעות של לקוחותינו.
השקעות בחו"ל: היות ואנו מקצים חלק נכבד מנכסינו לשווקים בחו"ל, צברנו ניסיון והיכרות טובים מאוד עם השווקים השונים ברחבי הגלובוס. זה מאפשר לנו להבין את המגמות בשווקים אלו ולאתר הזדמנויות השקעה ייחודיות בעולם.
השקעות ירוקות: אלטשולר שחם הינה מבין חברות ההשקעה החלוציות בתחום ההשקעות הידידותיות לסביבה, בתחומים כגון אנרגיה חלופית, מחזור ותשתיות, אשר נמצאים בתהליך של צמיחה בשווקים רבים בעולם בשנים האחרונות.

יש לכם שאלות? אנו עומדים לרשותכם: צרו קשר עם נציג אלטשולר-שחם 

או התקשרו 5054* מכל טלפון