הכוונה לפנסיה: הכנה לקראת פרישה

היציאה לפנסיה מהווה נקודת החלטה חשובה בעלת השלכות אשר ישפיעו למשך תקופה ארוכה על מקורות ההכנסה של התא המשפחתי. כמו לגבי כל דבר בעל משמעות לטווח ארוך, גם בעניין הזה מומלץ לבצע בחינה מקיפה ויסודית ולתכנן את אופן הפעולה הרצוי. 

בשנים האחרונות עובר הענף הפנסיוני והפיננסי שינויים משמעותיים בכל הקשור למבנה המוצר, 
לדרך החיסכון השוטף, לסוגיות המס הגלומות, לאופן מימוש הכספים במועד הנדרש ולאופן בירור מידע רלוונטי. אנשים רבים נתקלים בקושי להתמודד עם המידע הרב הקיים בשוק במטרה לראות את התמונה המלאה, להבין את האלטרנטיבות העומדות בפניהם ולבחור את הדרך הנכונה ביותר עבורם.

אנו נשמח לסייע לך במהלך ההכנה לפרישה, ויציאתך לפנסיה, ולבנות עבורך תכנית יציאה לפנסיה המשלבת צרכים והעדפות אישיות, תוך ניתוח מבנה החיסכון והאפשרויות הגלומות בתקנוני המוצרים השונים ובהסדר התחיקתי.

 

      השירותים שאנו מציעים במסגרת ההכנה לפרישה והיציאה לפנסיה:

v        בירור צרכים והעדפות של הלקוח והתא המשפחתי שלו

v       בחינת התיק הפנסיוני והפיננסי של הלקוח.

v       מיפוי צרכי הלקוח לאחר הפרישה 

v       הכנת תכנית מימוש לפרישה וליציאה לפנסיה, מותאמת לצרכים ולהעדפות של הלקוח

v גיבוש דרך הפעולה, סדר ואופן מימוש החיסכון של הלקוח

 

 

      שירותים נוספים שאנו מציעים:

      v ניסיון לאיתור כספים אבודים.
      v טיפול מול רשויות המס.

      v סימולציה לקרנות פנסיה ותיקות.
      v   ליווי תקופתי במשך 3 עד 6 חודשים, לפי הצורך.

 

 

       

      קהל היעד אליו אנו פונים:

      v אנשים בני 50 ומעלה המעוניינים לבחון את החיסכון הפנסיוני שלהם ולהבין 
            מה צפוי להם בטווח הארוך

      v אנשים שנמצאים בשלב של לקראת סיום עבודה או לקראת יציאה לפנסיה     

      v אנשים שיצאו לפנסיה ומעוניינים לבדוק סוגיות שקשורות לחיסכון הפיננסי והפנסיוני שלהם, 
            וכן הטבות אפשריות על הקצבה שלהם


 

 

זו החלטה של פעם בחיים ולכל החיים

לתיאום פגישת הכוונה

צרו קשר עכשיו בטלפון: 073-2099194
או באימייל: shayr@altshul.co.il
 


גילוי נאות לשיווק הפנסיוני הניתן על ידי אלטשולר שחם 
הכוונה לפנסיה סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ

close

* השרות ניתן באמצעות אלטשולר שחם הכוונה לפנסיה סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ. * השירות הינו בתשלום. * מדובר  בחברה קשורה לאלטשולר-שחם בע"מ, לאלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ולאלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ. על כן, קיימת לחברה זיקה לתיקי ההשקעות שבניהול אלטשולר-שחם בע"מ, לקרנות הנאמנות שבניהול אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, לקופות הגמל, לקרנות ההשתלמות ולקרנות הפנסיה שבניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ ולפוליסות הביטוח של אלטשולר שחם חברת ביטוח בע"מ. * אין באמור תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. * השירות נועד להכוונה בלבד, ואין בו כדי להבטיח שיפור בהכנסות או בתנאי המוצרים הפנסיוניים ו/או הפיננסים, על כל המשתמע מכך.