טפסי חיסכון פלוס – קופת גמל להשקעה

טפסים דיגיטליים:

ביצוע פעולות בדרך הקלה – טפסים דיגיטליים בחיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה, בלי להדפיס, בלי לפקסס: מלאו את הטופס הדרוש לכם כאן באתר והוא יגיע אלינו מיד כשתסיימו. תהליך מילוי הטפסים פשוט וקל.

 

      הוראת קבע       בקשה להעברה בין מסלולים

 

בקשה למשיכת כספים מקופת גמל להשקעה       עדכון וביטול מינוי כתב מוטבים       עדכון פרטי התקשרות

                                 

טפסים להדפסה:

יש להוריד את הטפסים ולמלאם בכתב יד, לאחר מכן לסרוק ולשלוח למייל: sherut@altshul.co.il או בפקס: 073-2462700.

לתשומת ליבכם הטפסים הינם בפורמט PDF הדורש הורדת תוכנת אקרובט רידר (חינם)

 

טופס הצטרפות - קופת גמל להשקעה

* שים לב- בעת הצטרפות לקופ"ג להשקעה - חובה לצרף הצהרת FATCA מלאה וחתומה עבור בגיר/ קטין בהתאמה

טופס ביטול כתב מינוי מוטבים

טופס בקשה להעברה בין מסלולים

טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל להשקעה *

* לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי
למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

טופס הצהרת FATCA עבור קטין

טופס FATCA - הצהרה עצמאית

טופס הרשאה לחיוב חשבון - קופת גמל להשקעה

טופס עדכון פרטי התקשרות לקטין

טופס עדכון פרטי התקשרות

טופס כתב מינוי מוטבים

טופס קבלת דוחות שנתיים בדואר אלקטרוני
טופס קבלת דוחות שנתיים בדואר

אפשר לעזור?