טפסי חיסכון פלוס – קופת גמל להשקעה

טפסים דיגיטליים:

ביצוע פעולות בדרך הקלה – טפסים דיגיטליים ב-חיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה, בלי להדפיס, בלי לפקסס: מלאו את הטופס הדרוש לכם כאן באתר והוא יגיע אלינו מיד כשתסיימו. תהליך מילוי הטפסים פשוט וקל.

טופס הצטרפות לקופת חיסכון פלוס גמל להשקעה

 

טופס הוראת קבע לקופת חסכון פלוס גמל להשקעה

 

טופס העברה בין מסלולים לקופת חסכון פלוס גמל להשקעה

 

טופס משיכה מקופות חסכון פלוס גמל להשקעה

 

טופס מינוי מוטבים מקופת חסכון פלוס גמל להשקעה

 

טופס עדכון פרטים אישיים - קופת חסכון פלוס גמל להשקעה

 

טופס הכר את הלקוח – עמית קיים - קופת חיסכון פלוס גמל להשקעה
 
טופס הצהרת נהנה

טפסים להדפסה:

יש להוריד את הטפסים ולמלאם בכתב יד, לאחר מכן לסרוק ולשלוח למייל: sherut@altshul.co.il או בפקס: 073-2462700.

לתשומת ליבכם הטפסים הינם בפורמט PDF הדורש הורדת תוכנת אקרובט רידר (חינם)


טפסי הצטרפות והעברה:

טופס הצטרפות - קופת גמל להשקעה

 

* שים לב- בעת הצטרפות לקופ"ג להשקעה - חובה לצרף הצהרת FATCA מלאה וחתומה עבור בגיר/ קטין בהתאמה
טופס הצטרפות - קופת גמל להשקעה עבור קטין
טופס הצהרת עמית אודות נהנה בחשבון
הכר את הלקוח - קופת גמל להשקעה

טופס הצהרת FATCA

טופס הצהרת FATCA עבור קטין

טופס הצהרות עמית-W8

טופס הסבר מילוי W8

טופס הרשאה לחיוב חשבון - קופת גמל להשקעה

טופס בקשה להעברה בין מסלולים

טופס ביטול העברה
טופס בקשה לקבלת דוחות תקופתיים לעמית


שינויים:

טופס כתב מינוי מוטבים

טופס עדכון פרטים אישיים

טופס עדכון פרטים אישיים עבור קטין/ה / חסוי/ה / מייפה כח
טופס עדכון כתובת עבור קטין/ה / חסוי/ה / מייפה כח

טופס ביטול כתב מינוי מוטבים

 

משיכה:

טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל להשקעה *
טופס נלווה למשיכה בהוראת קבע
טופס כתב הצהרה ושיפוי – משיכה מחשבון קטין


* לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי
למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

 

אפשר לעזור?