טפסי חיסכון פלוס – קופת גמל להשקעה

טפסים דיגיטליים:

ביצוע פעולות בדרך הקלה – טפסים דיגיטליים ב-חיסכון פלוס - קופת גמל להשקעה, בלי להדפיס, בלי לפקסס: מלאו את הטופס הדרוש לכם כאן באתר והוא יגיע אלינו מיד כשתסיימו. תהליך מילוי הטפסים פשוט וקל.

הצטרפות לחיסכון פלוס קופת גמל להשקעה

 

הוראת קבע

 

בקשה להעברה בין מסלולים

 

בקשה למשיכת כספים מקופות גמל להשקעה

 

עדכון / ביטול כתב מינוי מוטבים

 

עדכון פרטי התקשרות

 

טפסים להדפסה:

יש להוריד את הטפסים ולמלאם בכתב יד, לאחר מכן לסרוק ולשלוח למייל: sherut@altshul.co.il או בפקס: 073-2462700.

לתשומת ליבכם הטפסים הינם בפורמט PDF הדורש הורדת תוכנת אקרובט רידר (חינם)


טפסי הצטרפות והעברה:

טופס הצטרפות - קופת גמל להשקעה

* שים לב- בעת הצטרפות לקופ"ג להשקעה - חובה לצרף הצהרת FATCA מלאה וחתומה עבור בגיר/ קטין בהתאמה

טופס FATCA

טופס הצהרת FATCA עבור קטין

טופס הצהרות עמית-W8

טופס הסבר מילוי W8

טופס הרשאה לחיוב חשבון - קופת גמל להשקעה

טופס בקשה להעברה בין מסלולים

שינויים:

טופס כתב מינוי מוטבים

טופס עדכון פרטים אישיים

טופס עדכון פרטי התקשרות לקטין

טופס ביטול כתב מינוי מוטבים
טופס קבלת דוחות שנתיים בדואר אלקטרוני
טופס קבלת דוחות שנתיים בדואר


 

משיכה:

טופס בקשה למשיכת כספים מקופת גמל להשקעה *

* לתשומת ליבך! ניתן לבצע משיכה מחשבונותיך בקופות הגמל עד לסכום של 50,000 ₪ ישירות בסניפי בנק לאומי
למעט במקרים הבאים: קטינים, מיופה כח, נפטר, ק.מ.פ, כמו כן בקופות בהם קיימת הלוואה/עיקול/שיעבוד או אחר

 

אפשר לעזור?