קשרי לקוחות מוסדיים

לאלטשולר שחם דסק ייחודי המתמחה בלקוחות מוסדיים ותאגידים. צוות הדסק כולל מנהלי השקעות ייעודיים המנוסים בניהול תיקים בהיקפים גדולים ובעלי צרכים ייחודיים.

הדסק מנהל תיקי השקעות עבור גופים מוסדיים, קיבוצים, עמותות, חברות פרטיות וחברות ציבוריות מהגדולות במשק הישראלי במגוון רחב של מסלולי השקעה.
אנו לומדים ומתאימים את הצרכים הייחודיים ומגבלות ההשקעה של כל תאגיד ומקדישים תשומת לב מיוחדת ויחס אישי עבור כל לקוח.

השירותים הייעודיים ללקוחות המוסדיים והתאגידים כוללים בין היתר:
v השתתפות בוועדות השקעה, על פי דרישה
v סקירות שוק ודיווחים מיוחדים, על פי דרישה
v זמינות מידית לבקשות ושאלות הלקוח
v שיחות ועידה מקצועיות

ניהול ההשקעות מבוצע על בסיס אסטרטגיית ההשקעות של אלטשולר שחם בשילוב מדיניות ההשקעה הייחודית של כל לקוח.

אנו מאמינים כי אסטרטגיית ניהול מנצחת הינה שילוב של ראייה ארוכת טווח, פיזור נכסי תיק ההשקעות בארץ ובחו"ל, מחקר ומומחיות.

 

close