לכניסה לאזור האישי
אסטרטגיות ה-Smart Beta הן לדעתנו שילוב אופטימלי של שני עולמות ההשקעה- האקטיבי והפאסיבי.
מצד אחד המאפיינים המוכרים לנו מעולם המדדים, כגון שקיפות, דמי ניהול נמוכים ושיטת ניהול פאסיבית, ומצד שני מאפיינים של ניהול השקעות אקטיבי, כלומר ניתוח חברות על בסיס פרמטרים כגון תשואת דיבידנד, סטיית תקן ומכפילים.
להלן הקרנות המחקות שלנו העוקבות אחר מדדי חברת AlphaBeta אשר פותחו על בסיס אסטרטגיות ה-Smart Beta:
שם הקרן |
מספר ני"ע |
סיווג קרן |
א.ש SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 125* |
5119219 | מניות בארץ - מדד מניות - ת"א 125 |
א.ש SmartBeta (4A) low votility ת"א 125* |
5119201 | מניות בארץ, מדד מניות, ת"א 125 |
א.ש SmartBeta (4B) ארה"ב מגודרת מט"ח* |
5122130 | מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי, ארה"ב מוגנת מט"ח |
א.ש SmartBeta (4A) Large Cap TA* |
5121306 | מניות בארץ, מדד מניות, ת"א 35 |
א. ש SmartBeta (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה* |
5119235 | אג"ח בארץ - חברות והמרה, חברות והמרה אחר |
א.ש SmartBeta (00) ממשלתי* |
5122122 | אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה כללי - ללא מניות |
א.ש SmartBeta (1A) 10/90* |
5119227 | אג"ח בארץ - כללי, אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות |
א.ש SmartBeta (4B) גרמניה Low Volatility מגודרת מט"ח* |
5120266 | מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי, אירופה מוגנת מט"ח |
א. ש SmartBeta (4B) אירופה מגודרת מט"ח |
5124003 | מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי, אירופה מוגנת מט"ח |
א.ש SmartBeta (4B) ארה"ב Low Volatility מגודרת מט"ח ^ |
5125059 | מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי, ארה"ב מוגנת מט"ח |
א.ש smartbeta (2A) 30/70 * |
5125141 | אג"ח בארץ – כללי, אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות |
