אסטרטגיות ה-Smart Beta הן לדעתנו שילוב אופטימלי של שני עולמות ההשקעה- האקטיבי והפאסיבי.
מצד אחד המאפיינים המוכרים לנו מעולם המדדים, כגון שקיפות, דמי ניהול נמוכים ושיטת ניהול פאסיבית, ומצד שני מאפיינים של ניהול השקעות אקטיבי, כלומר ניתוח חברות על בסיס פרמטרים כגון תשואת דיבידנד, סטיית תקן ומכפילים.
להלן הקרנות המחקות שלנו העוקבות אחר מדדי חברת AlphaBeta אשר פותחו על בסיס אסטרטגיות ה-Smart Beta:
שם הקרן |
מספר ני"ע |
סיווג קרן |
א.ש SmartBeta מחקה (4A) מולטי פקטור ת"א 125 A.B |
5119219 | מניות בארץ, מניות כללי, ת"א 125 |
א.ש SmartBeta מחקה (Low Volatility (4A ת"א 125 A.B |
5119201 | מניות בארץ, מניות כללי, ת"א 125 |
א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
5122130 | מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מדד אחר |
א.ש SmartBeta מחקה (4A) משולבת ת"א Large Cap חודשי |
5121306 | מניות בארץ, מניות כללי, ת"א 35 |
א.ש SmartBeta מחקה (00) מומנטום קונצרני (-A) ומעלה A.B |
5119235 | אג"ח בארץ - חברות והמרה, חברות והמרה אחר |
א.ש SmartBeta מחקה (00) ממשלתי A.B |
5122122 | אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח ממשלתיות |
א.ש SmartBeta מחקה ♦(2A) משולבת אג"ח (90%) ומניות (10%) חודשי |
5119227 | אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 10% מניות |
א.ש SmartBeta מחקה (4A) גרמניה A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח |
5120266 | מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, אירופה - מדד אחר |
א.ש SmartBeta מחקה (4A) אירופה A.B מנוטרלת מט"ח |
5124003 | מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, אירופה - מדד אחר |
א.ש SmartBeta מחקה (4A) ארה"ב A.B Low Volatility מנוטרלת מט"ח |
5125059 | מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מדד אחר |
א.ש. SmartBeta מחקה (3A) משולבת אג"ח (70%) ומניות (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
5125141 | אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - עד 30% מניות |
א.ש. SmartBeta מחקה (A4) משולבת אג"ח (50%) ומניות (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח |
5127170 | אג"ח בארץ משולבת - כללי, אג"ח כללי בארץ משולבת - חשיפה מרבית מעל 30% מניות |
א.ש SmartBeta מחקה (4A) טכנולוגיה ארה"ב A.B מנוטרלת מט"ח |
5128277 | מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל - מנוטרלת מט"ח, ארה"ב - מניות Technology |
א.ש SmartBeta מחקה (A.B USA Healthcare (4A מנוטרלת מט"ח |
5128921 | מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל – מנוטרלת מט"ח, ארה"ב – מניות Health Care |
א.ש SmartBeta מחקה (A.B USA Large Cap (4D |
5129085 | מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי- חשופת מט"ח, ארה"ב – מדד אחר |
