מכינים אתכם לעתיד
היציאה לפנסיה היא אחת מהנקודות המשמעותיות ביותר בחיינו. להחלטות שנקבל עד לשלב זה ובמהלכו, יהיו השלכות על מקורות ההכנסה ועל רמת החיים שתהיה לנו בשנות הפנסיה הארוכות.
בשנים האחרונות עוברים הענפים הפנסיוניים והפיננסיים שינויים משמעותיים בכל הקשור למבנה המוצרים, דרכי החיסכון השוטף, סוגיות המס, אופן מימוש הכספים ובירור המידע.
לקוחות רבים מתקשים להבין לעומק את האלטרנטיבות העומדות בפניהם ולבחור את המועדפת ביותר עבורם.
מטרת תהליך ההכוונה לפנסיה היא להבין את הצרכים האישיים של כל לקוחה ולקוח, ולבנות יחד תוכנית שמטרתה למקסם את מקורות ההכנסה ולתת מענה לצורכי הלקוח.
*השירות כרוך בתשלום