בחזון של אלטשולר שחם, התאמת הפתרון המיטבי ללקוחות הינה נדבך מרכזי.
היצע האלטרנטיבות למשקיעים הולך וגדל והיכולת להתאים את הפתרון האופטימאלי, מחייבת מקצוענות, ניסיון וחשיבה אסטרטגית.
השקעה בשוק ההון בהתאם לצרכיכם יכולה לאפשר לכם ליהנות מפוטנציאל לתשואה עתידית.
כדי לדעת איך הכי נכון להשקיע את הכסף, פנו אלינו לתאום פגישה בה נלמד את המטרות והצרכים הייחודיים שלכם, ונציע לכם פתרון חכם מתאים שינוהל על ידי המקצוענים של אלטשולר שחם.
ניהול השקעות בחשבון הבנק שלך, אשר אפשרי בכל הבנקים בישראל עם התאמה אישית לצרכים ולמטרות שלך. וזאת לצד ליווי שוטף של מנהלי לקוחות מקצועיים.
מוצרי חיסכון פנסיוניים המיועדים להשקעה לטווח ארוך למגוון מטרות, המאפשרים ליהנות מגמישות ומהטבות מס.
תכנית חיסכון המאפשרת לחסוך לכל מטרה לטווח ארוך או קצר, עם מגוון מסלולים ברמות סיכון שונות ונזילות גבוהה בכל עת.
חשיבה אסטרטגית, הוליסטית וניסיון רב שנים. אנו מציעים ללקוחות מגוון רחב של מוצרים – פיננסיים ופנסיוניים – אשר מאפשרים לבצע שילוב חכם של השקעה במוצרים שונים, במטרה להעניק פתרונות למצבי חיים שונים.
מועדי הנזילות משתנים ממוצר למוצר. חלק מהמוצרים נזילים ברמה יומית, ובחלקם נדרשים מספר ימי עסקים כדי לממש את ההשקעה או חלק ממנה.
ראשית, נקיים פגישה אישית על מנת ללמוד את הצרכים והמטרות שלך. לאחר מכן, נאפיין תמהיל מותאם אישית שיאושר על ידך ומכאן והלאה המקצוענים של אלטשולר שחם יבצעו החלטות בהתאם למצבי שוק שונים ולמגמות גלובליות. אחת לרבעון אנו נשלח עדכון המתאר את התפתחות התיק. מנהלי קשרי הלקוחות שלנו יהיו זמינים עבורך לכל התייעצות, שאלה או עדכון.
ניתן לצפות במוצרים וביתרות בכל זמן באזור האישי שלך.
בהחלט. מנהלי קשרי הלקוחות שלנו יהיו זמינים עבורך בכל עת לכל שאלה או התייעצות בנוגע לאחד או יותר מהמוצרים שברשותך.
אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאם לצורכי הלקוח. המידע המוצג לעיל הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות בו כעובדתי, שלם וממצה של כל ההיבטים במוצרים המוזכרים לעיל. אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע”מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע”מ הינה חברה קשורה לאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע”מ ולאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ, על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע”מ, לקופות הגמל ולקרנות הפנסיה שבניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע”מ. *מסירת הפרטים לעיל נעשית מרצוני ובהסכמתי לכך כי המידע יישמר במאגרי מידע של חברות בקבוצת אלטשולר שחם וישמש לצורך הצעת תכנים ושירותים הניתנים על ידי חברות בקבוצת אלטשולר שחם לרבות באמצעות דיוור ישיר של מידע שיווקי בכל אמצעי התקשורת, ניהול וייעול השירות והקשר עם לקוחות ולקוחות פוטנציאליים, עיבוד והפקת מידע לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים ומסירת המידע לצדדים שלישיים לצורך מימוש המטרות דלעיל או על פי כל דין, אלא אם אודיע אחרת לאלטשולר שחם.
