רוצה להצטרף?

ניהול תיקי השקעות

מקצוענות היא לתת פתרון אישי

להצטרפות דיגיטלית לניהול תיקים >

 

חשוב לדעת, כי באלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "אלטשולר שחם" או "החברה") הכסף מנוהל בחשבון הבנק שלכם, באמצעות מתן הרשאה למנהל התיקים לביצוע הוראות קנייה ומכירה של ניירות ערך בתיק ההשקעות.

גיבוש מדיניות ההשקעה בתיק: כדי להתאים לכם את תיק ההשקעות האופטימאלי למאפיינכם האישיים, תקבע לכם פגישה מקצועית עם משווק השקעות מטעם בית ההשקעות. בפגישה לאחר בחינת הצרכים, המטרות ואופי ההשקעה שלכם תגובש יחד עמכם מדיניות ההשקעות הרצויה בתיק ההשקעות.

 

יתרונות אלטשולר שחם בניהול תיקי השקעות:

אלטשולר שחם פועלת לפי אסטרטגיית השקעות המתמקדת בראייה ארוכת טווח ומיצוי פוטנציאל של נכסים לאורך זמן, מיקוד בחברות יציבות פיננסית שמניותיהן בעלות סחירות גבוהה, והקצאה של חלק משמעותי מההשקעות בשווקים מרכזיים ברחבי העולם, כדי להקטין תלות בתנודתיות השוק הישראלי. באלטשולר שחם צוות מנהלי תיקי השקעות, אנליסטים וסוחרים מנוסים ומיומנים ובעלי ותק של שנים רבות בחברה. הצוות, בניהולו של גילעד אלטשולר, בעל מומחיות וניסיון רב התורמים להצלחה בשווקים תנודתיים.

 

צפייה אונליין בנתוני התיק:

אתם יכולים בכל עת לצפות בפעילות הנעשית בתיק ההשקעות המנוהל שלכם, באמצעות האזור האישי והמאובטח באתר האינטרנט של אלטשולר שחם. בין השאר, תוכלו לראות את הפעולות שהתבצעו בתיק בפלחי זמן שונים, כך שתקבלו תמונה מלאה על הנעשה בתיק ההשקעות, ובמקביל לקבל דיווח מידי רבעון המפרט את הפעילות בתיק וביצועיו [נדרש על פי דין].

 

 

הצטרפות לניהול תיקי השקעות באופן דיגיטלי

מה זה הצטרפות דיגיטלית לניהול תיק השקעות ?

אם ברשותכם סכום כסף פנוי ואתם מעוניינים להשקיע אותו, ניהול תיק השקעות הוא פתרון אידיאלי עבורכם.

ההצטרפות לתיק ההשקעות אפשרי באופן דיגיטלי, ללא מפגש עם בעל רישיון וקביעת מדיניות ההשקעה ורמת הסיכון נעשית באמצעים דיגיטליים באמצעות יישום אלגוריתמי שמעבד את הנתונים שהתקבלו מהלקוח וממליץ על רמת הסיכון ומדיניות השקעות המותאמת לו אישית.

 

למי מתאים השירות?

ההצטרפות לתיק השקעות באופן דיגיטלי מיועדת עבור לקוחות פרטיים ובשלב זה לקוח יחיד בחשבון.

במידה והנך לקוח עסקי אנא צור קשר בטלפון 073-2331733 (או להשאיר פרטים) ויתאמו עבורך פגישה עם מתכנן פיננסי מטעמנו.

 

תהליך ההצטרפות:

לאחר שתסיימו את תהליך ההצטרפות הדיגיטלי כל שעליכם לעשות הוא לאשר לאלטשולר שחם הרשאה לניהול החשבון בבנק אתו אתם עובדים. אנחנו עובדים עם כל הבנקים וחלקם אף מאפשרים לקשר את החשבון ללא הגעה לסניף להנחיות מפורטות לחצו כאן

לאחר שקישרתם את החשבון הייעודי לניהול התיק והעברתם אליו את הכסף נציג מטעמנו ייצור עמכם קשר לאשר את תחילת הפעילות בתיק.

 

להצטרפות לניהול תיקי השקעות

 

צפו בסרטון להסבר ומידע על תהליך ההצטרפות:

הניהול עובר למומחים - הכסף נשאר בחשבון הבנק: אם ברשותכם סכום כסף פנוי ואתם מעוניינים להשקיע אותו על מנת להפיק ממנו את המקסימום, ניהול תיקי השקעות הוא פתרון מומלץ עבורכם*.
שאלות ותשובות בנושא ניהול תיקי השקעות

איזה תיק השקעות מתאים לך?

קרא על מגוון מסלולי ההשקעה שיש לנו

תהליך אישי ומותאם

איזה תהליך תעבור בדרך לבחירת תיק ההשקעות המתאים לך
  1. img11.png
    היכרות

    הצעד הראשון בהיכרות ביננו מתחיל בשיחת טלפון לתאום פגישה בלתי מחייבת במקום הנוח לך עם נציג מקצועי ומנוסה, בעל רישיון מטעם הרשות לניירות ערך. בפגישה נכיר ונלמד את צרכיך ותוכניותיך הפיננסיות ונציע פתרון אישי המתאים במיוחד עבורך.

  2. img12_2.png
    ניהול ההשקעות

    לאחר חתימת הסכם ביננו, יורכב לך תיק השקעות אשר יושקע בפיזור רחב של נכסים, הנועד לצמצם את הסיכון. במהלך הזמן נבצע התאמות בהתאם לתנאי השווקים. כחלק מחשיבה מחוץ לקופסא לא נהסס לפעול נגד מגמות כאשר זה תואם את האמת המקצועית שלנו.

  3. img09_3.png
    ראייה ארוכת טווח

    המטרה המרכזית שלנו היא השאת תשואות מצטברות בטווח הארוך. מכיוון שהשווקים רגישים בטווח הקצר לתנודתיות כתוצאה מאירועים בלתי צפויים, מדיניות ההשקעות שלנו ממוקדות במגמות ארוכות טווח. הקשר האישי עם הלקוח הוא נדבך מרכזי בראייה ארוכת הטווח.

pic05.jpg

מדיניות השקעות אחראית ומחושבת

קרא עוד
  • img09.png
    ראייה ארוכת טווח

    אנחנו מתרכזים באיתור הזדמנויות השקעה אטרקטיביות והחזקה רציפה עד למיצוי הפוטנציאל שלהן. כפועל יוצא מכך, ייתכן ונבצע מהלכים שאינם מתיישבים בהכרח עם המגמה הרווחת בשוק בעת הנוכחית מתוך אמונה שמהלכים אלו יניבו פירות בטווח הארוך*.

  • img12.png
    פיזור השקעות רחב

    באלטשולר שחם איננו מרכזים את נכסינו רק בניירות ערך ישראלים, אלא מקצים חלק משמעותי מהשקעותינו גם לשווקים בחו"ל. אסטרטגיה כזו מקטינה את הסיכון והתלות בתנודתיות של המשק הישראלי, ומרחיבה את מגוון אפשרויות ההשקעה העומדות בפנינו.

  • img10.png
    התמקדות בחברות יציבות ותזרימיות, בעלות סחירות גבוהה

    אנו מתמקדים בחברות המציגות איתנות פיננסית, נשענות על תזרים מזומנים חזק ויציב לאורך השנים, שניירות הערך שלהן בעלי סחירות גבוהה. פרמטרים אלו מקטינים להערכתנו את הסיכון הטמון בהשקעות בחברות כאמור, ומגדילים את מידת הנזילות של התיק.

  • img11.png
    שמירה על צוות מנהלי השקעות קבוע

    אלטשולר שחם שומרת על צוות מנהלי השקעות קבוע מזה שנים רבות. הון אנושי קבוע ואיכותי שכזה, הפועל תחת ניהולו האקטיבי של גילעד אלטשולר, מסייע לנו לשמר ולשפר את יתרונות ההשקעה הייחודיים שלנו.

רוצים להכיר אותנו יותר טוב?

  • מחלקת קשרי לקוחות.png
    מחלקת קשרי לקוחות

    מחלקת קשרי לקוחות - אלטשולר שחם אמונה על מתן שירות מקצועי ואישי ללקוחות התיקים המנוהלים

  • קשרי לקוחות תאגידיים ומוסדיים.png
    קשרי לקוחות תאגידים ומוסדיים

    ניהול כספי תאגיד מחייבים מקצועיות, חדשנות, ניסיון והתאמת מדיניות ההשקעות לצרכי התאגיד ודרישות הרגולציה.

  • כיצד לבחור מנהל תיק השקעות.png
    כיצד לבחור מנהל תיק השקעות

    זה לא משנה אם החסכונות שלך הם אמצעי למימוש תוכניות עתידיות או כרית הביטחון שלך, אין ספק שבחירת מנהל תיקים היא החלטה משמעותית. את מי היית בוחר לתפקיד חשוב כזה?

  • מחלקת קשרי לקוחות פלטינום ותאגידים.png
    מחלקת קשרי לקוחות פלטינום ותאגידים

    המפתח לנאמנות לקוחות לאורך שנים הוא ליווי אישי באמצעות מתן שירות אישי, איכותי ומקצועי בשילוב ניהול השקעות אחראי

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: *אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. *אין באמור כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. *אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשיווק השקעות, ולא בייעוץ השקעות. אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ הינה חברה קשורה לאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ ולאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, על כן, קיימת לחברה זיקה לקרנות הנאמנות שבניהול אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ, לקופות הגמל ולקרנות הפנסיה שבניהול אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. ** סכום מינימאלי להשקעה 100 אלף דולר. *** סכום מינימאלי למחלקת פלטיניום 5 מ' ₪. לתיקי Tailor made אחרים ייתכנו מגבלות עפ"י דרישה.
אמנת שירות לסוכנות לביטוח פנסיוני , סוכנות לביטוח פנסיוני - גילוי נאות , פתיחת תיק השקעות - גילוי נאות, מדיניות ESG אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ