פעולות ומידע בשירות עצמי

 

לקוחות יקרים,

 

גם בימים אלו השירותים הדיגיטליים שלנו זמינים עבורכם 24 שעות ביממה. באפשרותכם ליצור קשר עם נציג שירות, ואנו נחזור אליכם באמצעות המייל,

או לקבל מידע ולבצע פעולות בשירות עצמי בזמן שנוח לכם.

 

ריכזנו עבורכם את המידע, השירותים והפעולות שזמינים עבורכם בכל שעה אונליין:

 

שאלות ותשובות על ההשפעות הכלכליות של נגיף הקורונה>>

 

קבלת מידע על הקופות והחסכונות שלי

באיזור האישי תוכלו למצוא מידע אודות הקופות והחסכונות שלכם:

  • מידע כללי על הקופות שברשותכם.
  • מידע על המסלולים בקופות שלכם.
  • צפייה ביתרות (לתשומת ליבכם היתרות מתעדכנות אחת לחודש).
  • צפייה בבתנועות האחרונות.
  • צפייה בדוחות התקופתיים.
  • עדכון פרטים אישיים.
 

 

השירותים והפעולות בשירות עצמי

באפשרותכם לבצע מגוון פעולות באופן עצמאי באמצעות טופס דיגיטלי:

 

מעבר בין מסלולים

מעבר בין מסלולים בקופת גמל להשקעה>>

מעבר בין מסלולים בקרן פנסיה>>

מעבר בין מסלולים בקרן השתלמות>>

מעבר בין מסלולים בקופת גמל>>

 

*בעקבות החגים והמועדים במהלך חודש אפריל, להלן טבלה עם תאריכי העברה בין מסלולים בפועל, ע"פ ימי העסקים הקיימים בחודש אפריל.

לתשומת ליבכם, יום שאינו מוגדר כיום עסקים אינו נספר במניין הימים לצורך ביצוע בקשת ההעברה בין מסלולים. כמו כן, זמן הטיפול בבקשה הוא עד שלושה ימי עסקים, ספירת הימים תחל ביום שלאחר קבלת המסמכים התקינים בחברה. אם המועד האחרון לביצוע בקשת ההעברה חל באחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, מועד העברת הכספים ידחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש. להלן טבלה המפרטת את מועדי העברה בין מסלולים, על פי ימי העסקים בחודש אפריל>>

 

הפקדה

הפקדה לקופה קיימת: גמל להשקעה, גמל וקרן השתלמות >>

 

הצטרפות

טופס הצטרפות לאלטשולר שחם פנסיה - הקרן הנבחרת >>

טופס הצטרפות קופת גמל >>

טופס הצטרפות לקרן השתלמות >>

טופס הצטרפות לקופת גמל להשקעה >>

 

מינוי מוטבים

מינוי מוטבים - חיסכון פלוס גמל להשקעה >>

מינוי מוטבים - גמל / השתלמות >>

 

ייפוי כוח לקבלת מידע

טופס ייפוי כוח - עבור כלל המוצרים>>

 

הוראת קבע

טופס הוראת קבע - חסכון פלוס גמל להשקעה>>

טופס הוראת קבע - קרן פנסיה>>

 

משיכה

טופס בקשה למשיכה מקרן פנסיה>>

טופס בקשה למשיכה מקרן השתלמות>>

טופס בקשה למשיכה מקופת גמל במעמד שכיר>>

טופס בקשה למשיכה מקופת גמל במעמד עצמאי>>

טופס בקשה למשיכה מקופת גמל להשקעה>>

טופס בקשה למשיכה מקופת חיסכון לילד>>

טופס בקשה למשיכה מחשבונות קטנים>>

תפריט משנה

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר