על מנת לעבור בין מסלולים, יש לפעול לפי הסעיפים הבאים:
-
יש לציין שם מסלול מעביר + מ.ה תקין
- יש לציין מספר קופה
- לוודא חתימת עמית וסוכן במקומות המיועדים
- עבור קופת גמל בה יש רכיב פיצויים, יש להחתים את המעסיק על סעיף בחירת מסלול שלא על פי ברירת מחדל. אם לא יתקבל אישור מעסיק, כספי הפיצויים יישארו במסלול השקעה בו הם מושקעים היום, אלא אם בחרת להעבירם למסלול ברירת מחדל תלוי גיל. ככל שחלפו 4 חודשים ממועד סיום העסקתך ניתן להעביר אסמכתה לסיום העסקה (אישור מהמוסד לביטוח לאומי בגין תקופות העסקה או מכתב מהמעסיק או צו שיפוטי)
- יש לשים לב כי העברת הכספים מסתכמת ב-100%
- יש לסמן האם מדובר בהעברת צבירה בלבד או בהעברת צבירה והפקדות עתידיות.