בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות , בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול*.
לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.



אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60
מספר קופה: 1328
מידע ונתונים נכונים ליום ה-31.10.2023
-
הבנק המתפעל:
לאומי
-
מועד תחילת פעילות
01 ינואר 2016
-
יתרת נכסים
3334864(באלפי ש''ח) נכון ל - 31.10.2023
-
-
-
36.72%לא סחיר
-
63.28%סחיר
-
-
-
מזומנים ושווי מזומנים13.71%
-
אגח ממשלתי לא צמוד בארץ13.56%
-
אגח ממשלתיות מיועדות36.68%
-
אגח קונצרני בארץ0.52%
-
אגח קונצרני בחול1.84%
-
אחר0.00%
-
הלוואות בחול1.24%
-
מניות בארץ9.43%
-
מניות בחול17.29%
-
שווי נכסים100.00%
-
הלוואות בארץ0.81%
-
אגח ממשלתי בחול4.93%
לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 47.63% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 37.61% -
-
-
-
6.62%
תשואה מצטברת מינואר עד אוקטובר 2023
-
6.99%
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 11.2022 עד 10.2023
-
4.19%
תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 11.2020 עד 10.2023
-
5.15%
תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 11.2018 עד 10.2023
-
0.43
מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 11.2018 עד 10.2023
-
-7.60%
תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2022
-
תפריט משנה
קבצים להורדה
-
-
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 24.02.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 10.03.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 23.03.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 02.04.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 20.04.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 03.05.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 22.07.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 25.08.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 12.10.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 15.11.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021 - מיום 09.02.2021
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021 - מיום 05.04.2021
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021 - מיום 11.07.2021
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021 - מיום 01.11.2021
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 27.02.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 30.05.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 29.06.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 30.08.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 14.11.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023 - מיום 04.04.2023
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023 - מיום 23.05.2023
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023 - מיום 31.05.2023
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023 - מיום 21.08.2023
רוצה לקבל מידע נוסף?
יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

נשוב אליך בהקדם
רוצה לקבל מידע נוסף?
יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

נשוב אליך בהקדם