רוצה להצטרף?
302388.6 Banners A3 4737X1590 302388.6 Banners A2 768X200

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

  1. דף הבית
  2. קרנות הפנסיה של אלטשולר שחם
  3. אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה

מספר קופה: 1328 | מספר מסלול: 12138 | קוד קופה: 513173393-00000000001328-0000-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה-31.10.2024 | **דמי ניהול ועמלות

אופי מדיניות השקעה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין.
לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.


  • הבנק המתפעל:
    לאומי
  • מועד תחילת פעילות
    01 ינואר 2018
  • יתרת נכסים
    2064105
    (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.10.2024
להצטרפות דיגיטלית

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה-31.10.2024
      • 75.95%
        לא סחיר
      • 24.05%
        סחיר
      • מזומנים ושווי מזומנים
        14.28%
      • אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
        2.98%
      • אג"ח ממשלתיות מיועדות
        77.13%
      • אחר
        0.00%
      • מניות בארץ
        2.26%
      • מניות בחו"ל
        3.35%
      לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 13.57% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 11.26%
    • 8.69%

      תשואה מצטברת מינואר עד אוקטובר 2024

    • 11.17%

      תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 11.2023 עד 10.2024

    • 7.64%

      תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 11.2021 עד 10.2024

    • 7.31%

      תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 11.2019 עד 10.2024

    • 2.30

      מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 11.2019 עד 10.2024

    • 9.77%

      תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2023

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני קופות הגמל/קרנות הפנסיה והוראות ההסדר התחיקתי. *אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. *האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים. *אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של מדיניות ההשקעה של המסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלול השקעה, מדיניות ההשקעה התקנונית ומדיניות ההשקעה הצפויה שלו ניתן למצוא בעמוד מסלול ההשקעה הרלוונטי. **הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. • אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח. ^ אחוז ההשקעה באג"ח ממשלתיות מיועדות בקרן הפנסיה המקיפה הינו 30%. אחוז השקעה זה נמדד בעת רכישת האג"ח בתחילת כל חודש. עם זאת, ייתכנו שינויים מינוריים באחוז ההשקעה במהלך החודש הקלנדרי בהתאם לשינויים ביתרות הנכסים בקרן.