אופי מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות*.
לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.



אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
מספר קופה: 7798
|
קוד קופה 513173393-00000000007797-7798-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.10.2023
-
הבנק המתפעל:
לאומי
-
מועד תחילת פעילות
15 נובמבר 2016
-
יתרת נכסים
4840448(באלפי ש''ח) נכון ל - 31.10.2023
-
-
-
21.22%לא סחיר
-
78.78%סחיר
-
-
-
מזומנים ושווי מזומנים14.75%
-
אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ15.88%
-
אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ14.22%
-
אג"ח קונצרני בארץ1.43%
-
אג"ח קונצרני בחו"ל3.58%
-
מניות בארץ9.17%
-
מניות בחו"ל17.14%
-
אחר12.00%
-
הלוואות בחו"ל3.48%
-
הלוואות בארץ3.36%
-
אג"ח ממשלתי בחו"ל4.99%
לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 50.14% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 38.76% -
-
-
-
4.01%
תשואה מצטברת מינואר עד אוקטובר 2023
-
3.62%
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 11.2022 עד 10.2023
-
1.86%
תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 11.2020 עד 10.2023
-
3.37%
תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 11.2018 עד 10.2023
-
0.12
מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 11.2018 עד 10.2023
-
-11.99%
תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2022
-
תפריט משנה
קבצים להורדה
-
-
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 24.02.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 10.03.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 23.03.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 02.04.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 20.04.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 03.05.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 22.07.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 25.08.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 12.10.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 15.11.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021 - מיום 09.02.2021
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021 - מיום 05.04.2021
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021 - מיום 11.07.2021
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021 - מיום 01.11.2021
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 27.02.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 30.05.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 29.06.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 30.08.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 14.11.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023 - מיום 04.04.2023
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023 - מיום 23.05.2023
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023 - מיום 31.05.2023
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023 - מיום 21.08.2023
רוצה לקבל מידע נוסף?
יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

נשוב אליך בהקדם
רוצה לקבל מידע נוסף?
יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

נשוב אליך בהקדם