בהתאם למדיניות ההשקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות , בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול.*



אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
מספר קופה: 1329
מידע ונתונים נכונים ליום ה-31.12.2020
-
הבנק המתפעל:
לאומי
-
מועד תחילת פעילות
01 ינואר 2016
-
יתרת נכסים
147118(באלפי ש''ח) נכון ל - 31.12.2020
-
-
-
7.25%לא סחיר
-
92.75%סחיר
-
-
-
מזומנים ושווי מזומנים12.33%
-
אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ14.54%
-
אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ33.11%
-
אג"ח קונצרני בארץ1.38%
-
אג"ח קונצרני בחו"ל4.39%
-
אחר3.23%
-
הלוואות בחו"ל0.63%
-
מניות בארץ7.57%
-
מניות בחו"ל22.38%
-
הלוואות בארץ0.43%
חשיפה אפקטיבית למניות 57.57% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 50.30% ** -
-
-
-
5.68%
תשואה מצטברת מינואר עד דצמבר 2020
-
5.68%
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 1.2020 עד 12.2020
-
6.31%
תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 1.2018 עד 12.2020
-
7.42%
תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 1.2016 עד 12.2020
-
0.91
מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 1.2016 עד 12.2020
-
5.68%
תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2020
-
תפריט משנה
קבצים להורדה
-
-
- דוח רבעון 3 2020
- דוח רבעון 2 2020
- דוח רבעון 1 2020
- דוח רבעון 4 2019
- דוח רבעון 3 2019
- דוח רבעון 2 2019
- דוח רבעון 1 2019
- דוח רבעון 4 2018
- דוח רבעון 3 2018
- דוח רבעון 2 2018
- דוח רבעון 1 2018
- דוח רבעון 4 2017
- דו"ח רבעון 3 2017
- דו"ח רבעון 2 2017
- דו"ח מאי 2017
- דו"ח אפריל 2017
- דו"ח רבעון 1 2017
- דו"ח מרץ 2017
- דו"ח פברואר 2017
- דו"ח ינואר 2017
-
- דו"ח חצי שנתי 2016
- דו"ח חצי שנתי 2016 - מצרפי
- הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - דו"ח שנתי 2016
- הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - דו"ח שנתי 2016 - מצרפי
- הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות 31.12.2017
- הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - מצרפי 31.12.2017
- הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות 31.12.2018
- הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - מצרפי 31.12.2018
- הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות 31.12.2019
- הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - מצרפי 31.12.2019
-
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2018
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2018 - מיום 29.06.2018
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2019
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2019- מיום 31.10.2019
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 24.02.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 10.03.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 23.03.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 02.04.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 20.04.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 03.05.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 22.07.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 25.08.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 12.10.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2020 - מיום 15.11.2020
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021
רוצה לקבל מידע נוסף?
יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

נשוב אליך בהקדם
רוצה לקבל מידע נוסף?
יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

נשוב אליך בהקדם

דרכים ליצירת קשר
הערות משפטיות: * החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי.
** הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. • אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.