דף הבית
קרנות השתלמות
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

מספר קופה: 0558 | קוד קופה 513173393-00000000001093-0558-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.08.2019

אופי מדיניות השקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול*. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול**.

הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים

הבנק המתפעל:
לאומי
מועד תחילת פעילות
01 יוני 2007
יתרת נכסים
6932149

(באלפי ש''ח) נכון ל - 31.08.2019

להצטרפות דיגיטלית

אפיקי השקעה
תשואות

מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.08.2019

- סקירה רחבה
- סקירה מפורטת
- 27.13%
  
  לא סחיר
  
  72.87%
  
  סחיר
- - מזומנים ושווי מזומנים
    1.62%
  - אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ
    25.85%
  - אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
    19.00%
  - אג"ח קונצרני בארץ
    10.64%
  - אג"ח קונצרני בחו"ל
    16.14%
  - מניות בארץ
    4.93%
  - מניות בחו"ל
    4.72%
  - אחר
    6.96%
  - הלוואות בחו"ל
    1.46%
  - הלוואות בארץ
    8.66%
  חשיפה אפקטיבית למניות 12.70% ומתוכן חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 7.33% **
- 3.67%
  
  תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 9.2014 עד 8.2019
- 1.41
  
  מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 09.2014 עד 8.2019
- 8.36%
  
  תשואה מצטברת מינואר עד אוגוסט 2019
- 6.20%
  
  תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 9.2018 עד 8.2019
- 4.87%
  
  תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 9.2016 עד 8.2019
- -0.66%
  
  תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2018

קבצים להורדה

- תקנון הקופה מיום 27.02.2018
- פירוט השינויים בתקנון מיום 27.02.2018

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

אפשר לעזור?

דרכים ליצירת קשר

תיהיו בקשר גם ב-

הערות משפטיות: *ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. מדיניות ההשקעה המלאה מפורטת לעיל בלשונית "מדיניות ההשקעה של הקופה". החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. **הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. • אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. • אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

קבצים להורדה

תקנון הקופה

רשימת נכסים

דו"חות כספיים

צדדים קשורים

דו"ח חודשי

הוצאות ישירות

מרכיבי תשואה

מדיניות השקעה של הקופה

רוצה לקבל מידע נוסף?

רוצה לקבל מידע נוסף?

דרכים ליצירת קשר

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

תפריט משנה

קבצים להורדה

תקנון הקופה

רשימת נכסים

דו"חות כספיים

צדדים קשורים

דו"ח חודשי

הוצאות ישירות

מרכיבי תשואה

מדיניות השקעה של הקופה

רוצה לקבל מידע נוסף?

רוצה לקבל מידע נוסף?

דרכים ליצירת קשר