רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

דף הבית
קופות גמל
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

מספר קופה: 0472 | קוד קופה 513173393-00000000001092-0472-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.07.2021

אופי מדיניות השקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול *. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.**

הבנק המתפעל:
לאומי
מועד תחילת פעילות
01 ינואר 2016
יתרת נכסים
1552930

(באלפי ש''ח) נכון ל -31.07.2021

להצטרפות דיגיטלית

אפיקי השקעה
תשואות

מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.07.2021

- סקירה רחבה
- סקירה מפורטת
- 6.59%
  
  לא סחיר
  
  93.41%
  
  סחיר
- - מזומנים ושווי מזומנים
    5.57%
  - אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ
    28.78%
  - אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
    44.55%
  - אג"ח קונצרני בארץ
    3.72%
  - אג"ח קונצרני בחו"ל
    5.27%
  - מניות בארץ
    1.54%
  - מניות בחו"ל
    6.34%
  - אחר
    2.26%
  - הלוואות בחו"ל
    1.19%
  - הלוואות בארץ
    0.78%
  חשיפה אפקטיבית למניות 12.72% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 11.27% **
- 3.37%
  
  תשואה מצטברת מינואר עד יולי 2021
- 6.35%
  
  תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 8.2020 עד 7.2021
- 5.26%
  
  תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 8.2018 עד 7.2021
- 4.22%
  
  תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 8.2016 עד 7.2021
- 1.07
  
  מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 8.2016 עד 7.2021
- 4.54%
  
  תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2020

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: * ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. מדיניות ההשקעה המלאה מפורטת לעיל בלשונית "מדיניות השקעה של הקופה". ** הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. • אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. • אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.