רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

דף הבית
קופות גמל
אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

מספר קופה: 0472 | קוד קופה 513173393-00000000001092-0472-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.12.2021

אופי מדיניות השקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול *. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול.**

הבנק המתפעל:
לאומי
מועד תחילת פעילות
01 ינואר 2016
יתרת נכסים
4797500

(באלפי ש''ח) נכון ל -31.12.2021

להצטרפות דיגיטלית

אפיקי השקעה
תשואות

מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.12.2021

- סקירה רחבה
- סקירה מפורטת
- 15.37%
  
  לא סחיר
  
  84.63%
  
  סחיר
- - מזומנים ושווי מזומנים
    9.60%
  - אגח ממשלתי צמוד מדד בארץ
    21.14%
  - אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
    34.69%
  - אגח קונצרני בארץ
    11.39%
  - אגח קונצרני בחול
    2.43%
  - מניות בארץ
    2.68%
  - מניות בחול
    5.52%
  - אחר
    6.99%
  - הלוואות בחול
    0.84%
  - הלוואות בארץ
    4.72%
  - שווי נכסים
    100.00%
  חשיפה אפקטיבית למניות 11.56% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 8.78% **
- 5.78%
  
  תשואה מצטברת מינואר עד דצמבר 2021
- 5.78%
  
  תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 1.2021 עד 12.2021
- 6.75%
  
  תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 1.2019 עד 12.2021
- 4.84%
  
  תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 1.2017 עד 12.2021
- 1.21
  
  מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 1.2017 עד 12.2021
- 4.54%
  
  תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2020

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: * ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. מדיניות ההשקעה המלאה מפורטת לעיל בלשונית "מדיניות השקעה של הקופה". ** הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. • אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. • אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.